Le gaz naturel ne constitue pas un marché véritablement mondial. En effet, une grande partie du gaz extrait est consommé dans le pays d’extraction, et les contraintes liées au transport du gaz naturel rendent coûteux le transport intercontinental. Le marché du gaz naturel est ainsi davantage régional que mondial : l’équilibre offre/demande est plus représentatif des conditions de marché lorsqu’il est appréhendé au niveau régional. Les principaux débouchés des producteurs de gaz naturel sont l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord, avec une montée en puissance progressive de l’Asie Pacifique et de l’Amérique Latine.
Marché du gaz en Amérique du Nord
Les Etats-Unis sont le deuxième producteur mondial de gaz naturel (582,2 Gm3 produits en 2008) et le premier consommateur mondial de gaz naturel (21,7% de la consommation mondiale en 2006). Le Canada est le 3ème producteur mondial de gaz naturel (170,9 Gm3 en 2008). L’Amérique du Nord parvient à être quasiment autosuffisante en gaz naturel, grâce à cette production très structurée des Etats-Unis et du Canada. Presque tout le gaz naturel consommé aux Etats-Unis a ainsi état produit en Amérique du Nord.
Les gisements gaziers des Etats-Unis se répartissent entre 22 Etats, le Texas, la Louisiane, l’Alaska, le Nouveau Mexique et l’Oklahoma possédant à eux seuls 54% des réserves du pays en 2005.
Le développement des gaz non conventionnels a pris ces dernières années aux Etats-Unis une ampleur que peu d’experts avaient anticipée, permettant de maintenir la production malgré l’arrivée à maturité progressive des gisements de gaz en exploitation.
Les marchés du gaz aux Etats-Unis et au Canada se caractérisent par un important niveau de libéralisation, processus débuté dans les années 1970 et dont ils ont été pionniers. Les échanges sur les marchés organisés du gaz naturel sont ainsi très développés.
Marché du gaz en Europe de l’Ouest
L’Union européenne et la Norvège ne renferment que 3,3% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel en 2007. La dépendance de l’Union européenne aux importations de gaz naturel est donc attendue en forte hausse dans les prochaines années : 60% de la consommation de gaz de l’Union européenne est importée de l’étranger, contre seulement 45% en 1990. L’Union européenne constitue donc un débouché de première importance pour les pays exportateurs de gaz naturel.
Les marchés du gaz en Europe de l’Ouest subissent des changements structurels à plusieurs égards. La libéralisation progressive des marchés du gaz, sous l’impulsion du l’Union européenne et de ses directives, a conduit au développement de marchés organisés du gaz naturel et à la multiplication des fournisseurs de gaz. Toutefois, les marchés du gaz en Europe de l’Ouest restent largement dominés par les contrats de gré à gré d’approvisionnement de long terme signés entre les grands producteurs de gaz naturel et leurs clients. L’épuisement progressif des réserves norvégiennes, néerlandaises et britanniques conduit par ailleurs l’Union européenne a envisager de nouvelles routes d’importation passant par le renforcement des capacités d’accueil de gaz naturel liquéfié et la construction de nouveaux gazoducs en provenance du l’Est (South Stream, North Stream, Nabucco…).
Marché du gaz dans l’ex-URSS
Premier producteur, premier exportateur et premier pays pour les réserves de gaz naturel au monde, la Russie dispose d’un pouvoir extrêmement important sur les marchés du gaz. Le gaz naturel correspond à presque la moitié de la consommation russe de combustible, reflétant la place importante que le pays a laissé à une énergie dont il dispose en abondance. L’Europe de l’Est représentait la majeure partie du gaz exporté par l’ex-URSS. En 2006, l’Europe de l’Ouest est le principal débouché du gaz russe et représente les deux tiers de ses exportations. La production de gaz naturel en Russie est confiée en quasi-totalité à la société Gazprom.
Le marché du gaz en Asie
En Asie, le marché du gaz est marqué par de larges importations japonaises et par une croissance très rapide de la production et de la consommation chinoise de gaz naturel.
Le Japon est particulièrement actif pour les importations de gaz naturel liquéfié, notamment en provenance des pays du Golfe persique et de l’Indonésie. Le rôle de la Russie en tant qu’approvisionneur du marché du gaz japonais est appelé à croître, à la suite de l’inauguration en février 2009 d’une usine de liquéfaction de gaz naturel sur l’ile russe de Sakhaline, au nord du Japon. Il s’agit de la première usine de liquéfaction jamais construite sur le sol russe, permettant de diversifier les sources d’exportation de gaz russe. 65% des volumes produits iront ainsi alimenter le Japon, couvrant 7 à 8% des besoins du pays en gaz naturel.
Malgré l’impressionnante augmentation de la production chinoise de gaz naturel (13,6% de croissance annuelle de la production chinoise entre 2000 et 2006), le dynamisme de la demande est tel que le marché chinois devrait rester un débouché pour des pays exportateurs de gaz. Le gaz naturel devrait par ailleurs voir son usage favorisé en Chine comme ailleurs, en remplacement de centrales à charbon dont l’impact environnemental sera de plus en plus considéré et en diversification d’un mix énergétique marqué par la dépendance aux importations de pétrole. Le taux de croissance annuel de la demande de gaz en Chine devrait ainsi osciller entre 5 et 10%.
Le marché chinois du gaz est marqué par un système de prix administrés assez défavorable à l’industrie du gaz, considérée comme un simple substitut à la ressource énergétique de base que constitue le charbon.
