Cette page présente les principaux facteurs d’évolution des prix du gaz sur le long terme, avec un focus particulier sur l’Union européenne.
Rapport offre/demande et prix du gaz au niveau mondial entre 2010 et 2030
La croissance de la demande de gaz d’ici à 2030
La demande de gaz naturel devrait retrouver un trend haussier après 2010, même si la croissance annuelle de la demande mondiale de gaz dépendra des législations environnementales mises en vigueur et du niveau de croissance économique. Le scénario de référence de l’Agence Internationale de l’Energie prévoit une augmentation de la demande mondiale de gaz de 41% entre 2007 et 2030, passant de 3000 milliards de mètres cubes en 2007 à 4300 milliards de mètres cubes en 2030. Le taux de croissance annuel moyen de la demande de gaz serait donc de 1,5%. L’augmentation de la demande de gaz au niveau mondial serait pour les quatre cinquièmes le fait des pays hors-OCDE, et notamment du Moyen-Orient. La production d’électricité à partir de gaz naturel est appelée à se développer très fortement et représente le moteur majeur de l’augmentation de la demande de gaz naturel. En effet, la production d’électricité à partir de gaz naturel émet nettement moins de CO2 (et de gaz nocifs) que d’autres sources d’énergie fossile comme le charbon ou le pétrole. Cette augmentation de la demande de gaz à long terme devrait donc déboucher sur une pression haussière sur les prix du gaz.
Les ressources mondiales de gaz naturel
Les ressources mondiales de gaz naturel devraient, d’après l’Agence Internationale de l’Energie, être suffisantes pour couvrir l’augmentation de la demande mondiale de gaz jusqu’en 2030, et bien au-delà. Néanmoins, le coût marginal du gaz naturel pourrait augmenter au fur et à mesure qu’est exploité le gaz le plus difficile d’accès, et le plus coûteux à extraire. Les prix du gaz pourraient donc être impactés par le coût croissant d’extraction du gaz naturel. Les ressources mondiales de gaz sont estimées à 850 tcm, dont 45% provient de sources de gaz non-conventionnel. Seuls 66 tcm ont pour l’instant été extraits, soit 8% des ressources totales.
La production de gaz naturel d’ici à 2030
Les pays hors-OCDE seront responsables de la quasi-totalité de l’augmentation de la production de gaz naturel entre 2007 et 2030. Le Moyen-Orient représentera la plus grande partie de l’augmentation de la production de gaz, notamment en raison de coûts d’extraction du gaz particulièrement bas.
La production de gaz naturel sera renforcée par le développement des gaz non conventionnels, qui devraient représenter 15% de la production mondiale en 2030, contre 12% en 2007. Si ce chiffre de 15% est toujours retenu dans le scénario de référence de l’Agence Internationale de l’Energie, le développement très rapide des gaz non-conventionnels depuis 2006 (surtout aux Etats-Unis et au Canada) pourrait faire augmenter la part des gaz non conventionnels dans la production mondiale de gaz naturel à des niveaux beaucoup plus élevés. Toutefois, il n’est pas certain que l’augmentation de la production de gaz non conventionnel observée aux Etats-Unis et au Canada puisse être répliquée dans d’autres parties du monde. De nombreux experts anticipent quand même une pression baissière sur les prix du gaz naturel en raison de l’augmentation considérable de la production des gaz non-conventionnels sur les vingt prochaines années. Il s’agit là d’une préoccupation particulièrement forte des pays producteurs de gaz naturel, qui s’inquiètent de voir les Etats-Unis potentiellement devenir exportateurs de gaz grâce aux gaz non conventionnels.
Une analyse des taux de déclins des infrastructures d’extraction du gaz naturel à travers le monde fait apparaître que la moitié des capacités de production mondiale devront être remplacées d’ici à 2030 en raison de l’épuisement de leur gisement.
Synthèse : perspective sur les prix du gaz au niveau mondial dans les prochaines années
Le développement des gaz non conventionnels en Amérique du Nord et la faiblesse de la reprise économique sont susceptibles de maintenir les prix du gaz à un niveau faible sur les prochaines années. Les gazoducs et capacités mondiales de liquéfaction GNL devraient voir leur taux d’utilisation chuter entre 2007 et la période 2012-2015 à des niveaux susceptibles de faire renoncer les opérateurs économiques à leurs investissements, notamment dans la filière GNL.
Perspectives d’évolution de la demande de gaz dans l’Union européenne et impact sur les prix du gaz
L’Union européenne est un cas particulier à plusieurs titres. L’UE devrait voir sa population stagner d’ici à 2030, et son activité économique croître faiblement. Les efforts de l’UE en matière d’efficience énergétique devraient contribuer à faire diminuer la demande de gaz naturel, et donc les prix du gaz naturel. Au contraire, la part du gaz naturel dans la consommation d’énergie primaire devrait passer de 24,1% en 2005 à 30,1% en 2030 (d’après Eurogas), en raison de l’augmentation de la consommation de gaz pour la production d’électricité. De nombreux pays très dépendants des autres énergies fossiles (charbon) pour leur production d’électricité, comme l’Allemagne ou le Danemark, devraient en effet remplacer leurs centrales au charbon par des centrales au gaz, beaucoup moins émettrices de gaz à effet de serre.
Au total, la demande de gaz naturel en Europe devrait donc rester très stable, en raison des effets contradictoires de l’amélioration de l’efficience énergétique et de l’augmentation de la production d’électricité à partir de gaz naturel.